“王子，她是罗特巴的女儿，我才是兰妮公主呀！”宫门入口忽然传来女孩的声音。王子停下舞步，大吃一惊，回头一看：“不错，你才是兰妮公主，我记得你那美丽哀伤的眼神。”
他连忙推开身边的假公主，生气地说：
“你这个坏女人，为什么骗我？”
假兰妮公主摇身一变，变回原来邪恶的模样。
“哈！哈！你知道的太晚了。你已经向我求过婚，我父亲的咒语，永远也不可能解除，而且，你非和我结婚不可。”
“这是怎么一回事？”女王气昏了。
齐格夫王子就把天鹅湖遇到兰妮公主的经过说出来。
忽然，巫师罗特巴出现了。“爱管闲事的王子，你的死期到了。”罗特巴向齐格夫王子冲过来。
王子拔出宝剑来迎战——“哼！你这个万恶的魔鬼真该死，我今天要为伸张正义而战。”
宫殿里的卫士和罗特巴的手下打成一片，而英勇的王子攻击大魔头罗特巴。
经过许久的战斗，忽然电光一闪，罗特巴和他的女儿，仓皇地逃跑了。
而空中却传来巫师的声音：“齐格夫王子，你很勇敢，今天算你厉害，可是你永远都别想解开我的诅咒！”
兰妮公主听到自己永远不能恢复人形，伤心极了。只好对王子说：“忘了我吧！天鹅湖才是我的家，请你另外找寻可爱的女孩子，取他为妻吧！”
公主说完之后，就流着眼泪，转身朝森林的天鹅湖跑去。
“兰妮公主，你不要走，等等我，我是真心爱你啊！”王子连忙追赶兰妮公主。
天鹅湖畔的侍女，满心期待公主回来，能够告诉她们魔咒已经解除的好消息。
兰妮公主不理会王子的呼喊，拼命往前跑，等她到达天鹅湖畔，侍女们全都围过来问：“公主，怎么样，我们不会再变成天鹅了吧！”
“兰妮，你不要难过，天下无难事，我一定会把那个可恶的巫师杀死，叫他为你解开魔咒，请相信我。”
“没有用的，如果巫师罗特巴死了，魔咒反而解不开。”兰妮公主还是不停地哭泣。王子紧紧地握着她的手，安慰她：“我们一定要有信心。”
忽然，森林深处传来猫头鹰的叫声。巫师罗特巴又出现了。
这只猫头鹰忽然向王子突袭过来，他以尖锐的嘴，向王子的腿部攻击。
齐格夫王子马上拔出剑来，向巫师砍去——“可恶的巫师，看剑！”
他一剑刺向猫头鹰的喉咙——“哇！”猫头鹰从天空中跌下来，巫师鲜血直流，倒在地上死了。
王子回头望着兰妮公主。“遭了，我们真的永远无法恢复人形了。”
这时，王子才发现自己过于急躁，不该把唯一能解开咒语的巫师杀死。
兰妮公主已经完全绝望了。“我宁可死，也不要永远是天鹅。”
她飞快的跑向山崖，纵身往下跳。
“公主！公主！”王子和侍女们都追赶上来，可是已经来不及了。
“兰妮，你为什么这么傻。”王子伤心地忘记自己腿伤的疼痛，站在山崖上一动也不动。其他的侍女都悲伤地大哭。
“兰妮，我不能让你一个人独自死去，我来陪你了。”话说完后，王子忽然往山崖一跳，也掉进山崖下的天鹅湖里。
“齐格夫王子！齐格夫王子！”其他的侍女，都为王子的痴情，深深地感动。
不久，天色大亮。太阳公公出来了，奇怪的是，侍女们竟然没有变成天鹅。“哇！太好了！我们的魔咒已经消失了。真的太棒了！”
侍女们高兴的手牵着手，拥抱在一起。“是王子和公主用生命，换回我们的自由。”
高兴之余，有位侍女流着眼泪说：“是王子和兰妮公主，你们看！”侍女们全都惊讶地望向天鹅湖。只见王子和兰妮公主一起从水中出现。
“王子和公主没有死！”侍女们高兴的大叫。
原来是王子对兰妮公主的爱，感动了上天，所以不但将魔咒解除，还把他们从水中救出来。
齐格夫王子正式向兰妮公主求婚，侍女们高兴地跳起舞来，为他们祝福。
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