二、传统习俗的衍化发展
上述巡幸上都，一般为五月至八月实施，清代木兰围亦称“秋猕大典”，也在八月。五月至八月可说是蒙古人的黄金季节，此时荒凉秃透的原野披上了新装，一片碧绿、辽阔；天空高远湛蓝，照风习习送暖。新生的牛犊、马驹、羊羔群群欢跳闹嚷，洁白的乳汁如泉水喷涌，在牧野包房流淌，牧人笑逐颜开，开始迎接这鲜活世界的福运吉祥。比如一年一度的祭敖包、打马鬃、马驹节、庙会均在这个季节里举行。一方面聚会，一方面娱乐，这是蒙古人自古沿袭下来的传统习俗。
蒙古语的喜庆、联欢、盛会谓之“耐亦日”，其娱乐活动（“那达慕”）总是与“耐亦日”联系在一起，没有“耐亦日”就没有“那达慕”，可说是个不可变易的传统，比如敖包盛会就称作“敖包耐亦日”，马驹节称“珠拉格耐亦日”，成吉思汗与将士子弟聚会称“乌、日森耐亦日，”等等，这些集会都举行相应的娱乐竞技－－“那达慕”，可见往昔的“那达幕”是为不同类型的喜庆盛会助兴，献演技艺，以表欢乐之意，它与现今单独组织而又规模完备的那达慕盛会相比，其范畴、作用和意义是不尽相同的。
古代蒙古人丰收之后，不忘天地祖神恩赐，向之祝福祈祷有关，在祭祀祝福中，媚神、娱神的同时，信民也欢快起舞，尽情取乐嬉戏，这种娱神而又自娱的活动，是古代北方各民族普遍盛行的一种风俗。
成吉思汗祭奠中的查干苏鲁克祭有跌足而奔的“跑弃子”游戏。祭敖包是蒙古族最古老而又具群体性的喜庆盛会，这一由原始萨满教表示酬谢大地带来恩惠的祭祀庆典，从其漫长的历史发展中，宗教色彩逐渐淡薄，那些与人民现实利益相联系的政治、经济生活、精神生活日益在敖包盛会中丰富发展起来。
据罗布桑却丹的《蒙古风俗鉴》所记：祭敖包在秋季举行，其规模以地方大小、贫富情况而定，主要商议选择牧场、处理各种官司及敖包那颜管辖范围内诸种事宜。饮宴食粥后，进行选马活动，各艾里的快马和骑手二十匹或三十匹一组在十五里外起跑，其出类拔萃者再进行比试，如此几番筛选，优胜者按马匹颜色命名，这样的着名快马，其身价特别昂贵。贩马者亦情愿以高价收入。另外还有走马、侧步小走马、额马、碎跑等各种姿势的赛马活动。
从十七世纪前之民俗记载观之，虽然举办过一些盛会，但将三项游艺组成一个统一的娱乐盛会却不曾见。一般是依据会议需要，侧重某项比赛，故有的研究者认为“古时的那达慕不完全是男子三艺同步进行，一般为或赛马，或摔跤、或射箭单个进行”。
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